การซื้อขายด้วยหลักประกันคืออะไร?

การซื้อขายด้วยหลักประกันให้ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูง แต่อย่างไรก็ตามยังมาพร้อมกับความเสี่ยงในการขาดทุนที่สูงเช่นกัน กล่าวได้ว่าการซื้อขายด้วยหลักประกันเป็นดาบสองคม มันอาจทำให้เราได้กำไรอย่างรวดเร็วและในทางกลับกันก็ทำให้เราขาดทุนได้อย่างรวดเร็ัวยิ่งขึ้น หากคุณไม่เคยทำการซื้อขายฟิวเจอร์สในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลักประกันประเภทอื่นมาก่อน มันคือเรื่องที่จำเป็นมากที่จะต้องอ่านเนื้อหานี้!

หลักประกันและอัตราเลเวอเรจคืออะไร

ในการซื้อขายจริง เช่น การซื้อขายหุ้นของ A-Share ในประเทศ เราต้องจ่ายเงินสด 10,000 บาทเพื่อซื้อหุ้นมูลค่า 10,000 บาท แต่ในการซื้อขายด้วยหลักประกัน เช่น ตลาดฟิวเจอร์ส หากคุณต้องการซื้อถั่วเหลืองมูลค่า 10,000 บาท คุณต้องจ่ายเพียง 5% ของเงินสด หรือ 500 บาท ซึ่ง 500 บาทนี้เรียกว่าหลักประกัน และเลเวอเรจจะอยู่ที่ 20:1 การซื้อขายด้วยเลเวอเรจสามารถเพิ่มความผันผวนของทุนของเราได้ ตัวอย่างเช่น ในตลาดหุ้น หากเราซื้อหุ้นที่มีการขึ้นจุดสูงสุด (เพิ่มขึ้น 10%) กำไรของเราจะอยู่ที่ 10% แต่หากในตลาดฟิวเจอร์สการซื้อขายถั่วเหลืองราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เราเลือก 10% กำไรของเราจะเป็น 200% นั่นหมายความว่าการทำกำไรให้ได้สองเท่าในตลาดหุ้นนั้นยาก อย่างไรก็ตามในการซื้อขายด้วยหลักประกันนั้นกลับง่ายดายมาก

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายฟอเร็กซ์

ในตลาดฟอเร็กซ์ การซื้อขายด้วยหลักประกันมีหลายอัตราเลเวอเรจ ตั้งแต่ 2:1 ถึง 500:1 และนายหน้าต่างๆ เสนอเลเวอเรจที่แตกต่างกันให้ลูกค้าเลือก ซึ่งอัตราที่ใช้กันทั่วไปมี 20:1, 30:1, 50:1, 100:1, 200:1 เป็นต้น เลเวอเรจที่มากขึ้นจริงๆ แล้วอาจไม่มีความหมายมากนัก ในการตัดสินใจเปิดตำแหน่งคุณต้องพิจารณาความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ร่วมกับความผันผวนของตลาด อัตราเลเวอเรจที่คุณเลือกเพื่อให้ทราบว่าคุณอาจเผชิญกับการขาดทุนเท่าไหร่ และใช้การขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นมาตรฐานในการกำหนดขนาดการเปิดตำแหน่ง

ทิศทางในการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ควรให้ความสนใจ

การซื้อขายฟอเร็กซ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการซื้อขายฟิวเจอร์สในประเทศ คุณสามารถซื้อหรือขายได้ โดยการลงทุนในทิศทางที่คุณวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามในการซื้อขายจริง ผู้คนมักจะเลือกทิศทางผิด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเห็นว่าสกุลเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น แต่กลับเลือกทำการขายสกุลเงินดอลลาร์ นี่คือเพราะไม่เข้าใจบคู่สกุลเงินที่ถูกต้อง

การตั้งค่า Stop Loss และ Trailing Stop

ในการซื้อขายหุ้นหรือตลาดจริง หากคุณไม่ตั้งค่า Stop Loss ผลลัพธ์ที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นได้แต่คุณไม่สูญเสียเงินทั้งหมดเว้นแต่หุ้นที่คุณถือจะลดค่าลงไปถึงศูนย์ อย่างไร ก็อาจไม่ทำให้อัตราเหลือประเมินผลเพิ่มเติม

คุณควรใช้เงินทุนจำนวนเท่าไหร่?

การซื้อขายด้วยหลักประกันให้ความยืดหยุ่นในการทำการค้าและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร แต่ในขณะเดียวกันยังเพิ่มความเสี่ยง โบรคเกอร์ลงทุนสนับสนุนในวงเงินการซื้อขาย ดังนั้นหากคุณยังไม่คุ้นเคยกับการซื้อขายด้วยหลักประกัน ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้เงินที่มากเกินไปในช่วงแรก

เส้นทางสู่การมีอิสระทางการเงิน

ผู้เริ่มต้นควรกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ โดยการมีแผนการซื้อขายที่ชัดเจน เราต้องมีชุดกฎที่บ่งบอกว่าเมื่อใดควรเปิดตำแหน่ง เมื่อใดควรเพิ่มหรือลดตำแหน่ง เมื่อใดควรใช้ Stop Loss และเมื่อใดควรทำกำไร การสร้างระบบการซื้อขายที่มีนักวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องให้ความสำคัญ