ความสำคัญของการใช้เลเวอเรจในการจัดการความเสี่ยงการซื้อขายฟอเร็กซ์

ในกระบวนการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ ความสำคัญของการใช้เลเวอเรจมักจะถูกลดความสำคัญลง เทรดเดอร์ควรพิจารณาว่าจะใช้เลเวอเรจในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการเทรดเป็นไปอย่างมีกำไรในระยะยาว แม้ว่าจะมีการนำเสนอเลเวอเรจที่มีให้เลือกมากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เลเวอเรจสูงสุดเสมอไป.

ประวัติของ Mitchell

Mitchell มีปริญญาจากสถาบันการค้า โดยเริ่มเทรดในหลายตลาดตั้งแต่ปี 2005 และให้บริการการศึกษาแก่เทรดเดอร์ บทความของเขาถูกตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย และเขายังเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์เทคนิคตลาดแคนาดาและสมาคมนักวิเคราะห์เทคนิค เขาเป็นผู้เขียน eBook เรื่อง "คู่มือกลยุทธ์ฟอเร็กซ์สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นและระยะวัน" ซึ่งแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ เคล็ดลับความสำเร็จและกลยุทธ์การเทรดราคาสำหรับเทรดเดอร์.

ทำไมผู้คนถึงถามว่าใช้เลเวอเรจเท่าไหร่?

บางโบรกเกอร์เสนอเลเวอเรจสูงถึง 500:1 "ควรใช้เลเวอเรจเท่าไหร่" เป็นคำถามที่ผู้คนมักถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ ซึ่งไม่แปลกที่ส่วนใหญ่จะตระหนักว่าเลเวอเรจเป็นดาบสองคม ที่สามารถขยายกำไรรวมทั้งขาดทุนได้ หากใช้เลเวอเรจในแต่ละครั้ง ควรกำหนดตามขนาดบัญชีและประเภทการค้า อย่างไรก็ตาม เราควรกำหนดกฎการจัดการเงินพื้นฐานบางประการก่อน.

การจัดการเงินและเลเวอเรจ

ความเสี่ยงจะต้องไม่เกิน 1% ของเงินฝาก ความเสี่ยงคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาหยุดขาดทุน ขนาดการเปิดจะขยายความเสี่ยงนี้หลายเท่า ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณซื้อยูโรดอลลาร์ที่ 1.30 และตั้งตำแหน่งหยุดขาดทุนที่ 1.29 ซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อ 100 จุด 1 สแตนดาร์ดล็อตของยูโรดอลลาร์มีมูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่ 10 ดอลลาร์ต่อจุดดังนั้นการซื้อขายของ 1 สแตนดาร์ดล็อตจะมีความเสี่ยง 1000 ดอลลาร์ (100 จุดคูณด้วย 10 ดอลลาร์) ในขณะที่ 1 มินิล็อตมีความเสี่ยง 100 ดอลลาร์ และ 1 ไมโครล็อตมีความเสี่ยง 10 ดอลลาร์ หากคุณทำการสร้างหลายตำแหน่ง ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าด้วย.

การพิจารณาเลเวอเรจของบัญชีต่าง ๆ

ตามแนวทางการจัดการบางอย่าง เราสามารถเริ่มพิจารณาว่าเลเวอเรจควรใช้อย่างไรตามขนาดบัญชีและประเภทการค้า

ตัวอย่างของเลเวอเรจ

วิธีง่ายๆ ในการสำรวจเลเวอเรจคือการใช้ตัวอย่างในการดูว่าควรใช้อัตราส่วนเลเวอเรจเท่าไหร่ในตำแหน่งขนาดต่าง ๆ และประเภทการค้า ขนาดบัญชี 10,000 ดอลลาร์ - เทรดเดอร์ระยะสั้น สำหรับบัญชีขนาด 10,000 ดอลลาร์ ความเสี่ยงที่ผู้เทรดสามารถแบกรับได้คือ 100 ดอลลาร์ (1% ของบัญชี) หากความเสี่ยงในการซื้อขาย (ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาหยุดขาดทุน) อยู่ที่ 300 จุด เทรดเดอร์สามารถเทรดได้ 3 ไมโครล็อตซึ่งมีความเสี่ยงรวม 90 ดอลลาร์ ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เลเวอเรจ ดำเนินการซื้อขายนี้หมายความว่าลงทุน 3,000 ดอลลาร์ (3 ไมโครล็อต) ขนาดบัญชี (10,000 ดอลลาร์) จะมีขนาดมากกว่าถึง 3 เท่า

หากความแตกต่างระหว่างราคาเข้าซื้อกับราคาหยุดขาดทุนคือ 75 จุด คุณยังสามารถแบกรับความเสี่ยงได้ 100 ดอลลาร์ ในกรณีนี้ คุณสามารถทำการเทรด 1 มินิล็อต (มีความเสี่ยง 75 ดอลลาร์) และ 3 ไมโครล็อต (มีความเสี่ยง 22.5 ดอลลาร์) รวมกัน 1.3 มินิล็อตที่จะมีความเสี่ยง 97.5 ดอลลาร์ ซึ่งยังอยู่ภายในความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ 100 ดอลลาร์ มูลค่า 1.3 มินิล็อตคือ 13,000 ดอลลาร์ ขณะที่บัญชีของคุณมีเพียง 10,000 ดอลลาร์ ดังนั้นคุณจึงต้องใช้เลเวอเรจ ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้เลเวอเรจอย่างน้อย 2:1 เพราะคุณจำเป็นต้องแปลงการเทรด 20,000 ดอลลาร์ (2 เท่าของ 10,000 ดอลลาร์) ซึ่งเพียงพอสำหรับการเทรด 13,000 ดอลลาร์

หากคุณเปิดหลายตำแหน่งพร้อมกัน คุณจะต้องใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้น เช่น 5:1 หรือ 10:1 การตั้งค่าหยุดขาดทุนที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละการเทรดก็หมายความว่าการตั้งค่าเลเวอเรจแบบสูงเป็นสิ่งที่ดีกว่าการไม่มีเลเวอเรจเลย ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถใช้เลเวอเรจที่มากขึ้น แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เลเวอเรจสูงเสมอไป.

การถือครองหลายตำแหน่ง

ถ้าคุณมีบัญชีเพียง 1,000 ดอลลาร์และต้องการเป็นเทรดเดอร์ในวัน คุณอาจต้องการใช้เลเวอเรจ 20 หรือ 30:1 ด้านบนคุณมีความเสี่ยงต่อการเทรดต่อครั้งที่ 10 ดอลลาร์ ขนาดของตำแหน่งของคุณจะเป็นหนึ่งในสิบของตัวอย่างข้างต้น

ทำไมโบรกเกอร์ถึงเสนอเลเวอเรจสูง?

ทำไมโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ถึงเสนอเลเวอเรจสูงถึง 500:1? คำตอบคือเพื่อดึงดูดให้เทรดเดอร์รู้สึกว่าพวกเขานั้นสามารถทำกำไรได้ง่ายด้วยการลงทุนเพียง 100 ดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดนั้นเมื่อใช้ยูโรดอลลาร์เป็นตัวอย่าง เพราะไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับขั้นต่ำในการเข้าบัญชี การลงทะเบียนบัญชีอย่างน้อยต้องใช้เงิน 1,000 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ต้องใช้เลเวอเรจในการสร้างตำแหน่งขั้นต่ำได้ ในขณะที่นักเทรดฟอเร็กซ์มือใหม่มักเสี่ยงมากกว่าที่จะยอมรับเพียง 1% ของทุน โดยที่เลเวอเรจให้เงื่อนไขดังกล่าวกับพวกเขา เลเวอเรจที่สูงมากทำให้คนเข้าใจว่าพวกเขาสามารถทำเงินมหาศาลได้ในชั่วข้ามคืน แต่ในความเป็นจริง โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นน้อยมาก.

บทสรุป - คุณควรใช้เลเวอเรจฟอเร็กซ์เท่าไหร่?

จากตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถคำนวณได้ว่าเลเวอเรจควรใช้ได้เท่าไหร่ตามขนาดบัญชีและประเภทการค้า เทรดเดอร์หลายคนอาจพบว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีเลเวอเรจมากมาย แต่อย่างไรก็ตามการมีเลเวอเรจก็เป็นสิ่งที่ดี บัญชีของคุณมีเลเวอเรจให้ใช้ แต่ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้อย่างจริงจัง ในตลาดมีการซื้อขายจำนวนมากอยู่เสมอ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนทั้งหมดในที่จะทำการค้าเดียว เสี่ยงมากเกินไป หรือใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไป สำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ เลเวอเรจ 50:1 ก็ถือเป็นระดับที่สูงมากแล้ว 20:1 เหมาะกับเทรดเดอร์ในวันและระยะสั้น เพราะการเทรดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูง การใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไปไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความสูญเสียมหาศาลเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสที่สูงที่จะต้องถูกปิดตำแหน่งด้วย สิ่งที่สำคัญคือการควบคุมความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งให้ไม่เกิน 1% ของเงินทุน เทรดเดอร์จะพบว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการความเลเวอเรจที่สูงมากจากโบรกเกอร์

บทความนี้เป็นบทความรับเชิญจาก Cory Mitchell ผู้ค้าอิสระและนักวิเคราะห์เทคนิคการตลาดที่ได้รับใบอนุญาต เขามุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เทคนิคระยะกลางและระยะสั้น เขาเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษาการค้าและการวิเคราะห์ตลาด VantagePointTrading.com.