ความยากลำบากในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา

ความยากลำบากของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราคือการแยกแยะว่าตลาดคือขาขึ้น ขาลง หรืออยู่ในแนวโน้มที่ซบเซา และการเอาชนะจิตวิทยาของการค้าที่ขัดแย้ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการสะสมประสบการณ์และการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น ไม่มีทางลัดใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านนี้เลย

แนวโน้มในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา

ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ราคาของการแลกเปลี่ยนเงินตรามีสามประเภท ได้แก่ แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และแนวโน้มที่ซบเซา ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา แนวโน้มที่ซบเซามักจะมีประมาณ 70%-80% ของวันซื้อขายในแต่ละปี ในขณะที่ 20%-30% ที่เหลือจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงแนวโน้มที่ซบเซา

ในช่วงแนวโน้มที่ซบเซา นักลงทุนจำเป็นต้องแยกแยะช่วงของแนวโน้มที่ซบเซาออกมาให้ได้ ก่อนจะขายที่จุดสูงสุดและซื้อที่จุดต่ำสุด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อกลยุทธ์ “ซื้อเมื่อราคาต่ำ ขายเมื่อราคาสูง” ซึ่งช่วยให้ได้รับผลกำไรและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ความต้องการในการทำกำไรจากแนวโน้มที่ขาขึ้น หรือขาลง

หลายคนในตลาดยังคงพยายามที่จะคว้าทำกำไรจาก 20%-30% ของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง การทำกำไรจากแนวโน้มที่เป็นไปตามทิศทางหลักนั้นง่ายกว่ามาก เพราะผลกำไรที่ได้จากการทำตามแนวโน้มมีนัยสำคัญ และมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

ปัญหาในการซื้อขายจริง

ในความเป็นจริงมีปัญหาสองข้อ คือ การแยกแยะว่าแนวโน้มนี้คือขาขึ้น ขาลง หรือซบเซา และการ “ทำตรงกันข้าม” กับแนวโน้มที่เป็นไปซึ่งเป็นจิตวิทยาที่ยากที่จะเอาชนะ

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

นักวิเคราะห์พื้นฐานเชื่อว่า ความแข็งแกร่งของสกุลเงินสะท้อนถึงสถานะเศรษฐกิจของประเทศนั้น ถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ แต่ในระยะยาว ราคาจะกลับไปสู่ระดับที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ

การเปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การวัดสถานะเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะต้องมีการใช้นิยามที่สัมพัทธ์ ตัวอย่างเช่น อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาปี 1996 ประมาณ 3% ถ้ามันสูงกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2% และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศหลักอย่างเยอรมนีและญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 1.5% จะสรุปได้ว่าหากข้อมูลนี้ถูกต้อง ดอลลาร์สหรัฐน่าจะมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับมาร์คหรือเยน

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ การขาดดุลการค้า หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ จะถูกประกาศออกมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักลงทุนจะต้องประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อทำตามข้อมูลเบื้องต้นในการลงทุน

ผลกระทบจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

การประกาศตัวชี้วัดเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของสกุลเงิน โดยสามารถทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งหรืออ่อนค่าลง ตัวชี้วัดนั้นถือเป็นตัวขับเคลื่อนของตลาดและสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา

การใช้การวิเคราะห์พื้นฐานร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

แม้ว่าการวิเคราะห์พื้นฐานจะใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มในระยะกลางถึงระยะยาว แต่ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบปัจจัยที่มากกว่าพื้นฐานก็จำเป็น เช่น ปัจจัยทางการเมืองและข่าวสารอื่น ๆ เพื่อทำให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำยิ่งขึ้น

บทสรุป

การวิเคราะห์พื้นฐานยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา นักลงทุนควรใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์พื้นฐานร่วมกับเทคนิคเพื่อพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่มีความแข็งแกร่ง