การค้าทองคำ

โดยทั่วไปแล้ว การที่เราพูดถึงการค้าทองคำ มักจะหมายถึงการค้าที่ยึดหลักการค้า Margin ที่มีเลเวอเรจสูง ในโมเดลการค้าที่มีลักษณะเช่นนี้ การจัดการเงินมีความสำคัญมาก; เทรดเดอร์ใหม่หลายคนที่เข้ามาสู่ตลาด เพราะไม่สามารถจัดการตำแหน่งการค้า ทำให้เกิดการขาดทุนจนไม่สามารถรับได้และสูญเสียเงินทุน

การจัดการตำแหน่งในการค้าทองคำ

สิ่งที่จะนำเสนอนี้คือวิธีการจัดการตำแหน่งในการค้าทองคำ สำหรับการค้าหุ้นทั่วไป หากมีการลงทุนทั้งกองทุนสั่งซื้อตกอยู่ในสถานะขาดทุน การดำเนินการเชิงลบที่สุดคือการถือครองต่อไป รอให้ตลาดกลับสู่สภาวะขาขึ้นใหม่ แต่สำหรับการค้าโลหะมีค่า/ฟอเร็กซ์ แนวทางนี้จะทำให้เงินทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทั้งหมด ก่อนที่ตัวเลขจะกลับไปยังทิศทางที่ไม่ขาดทุนอีกครั้ง ดังนั้นความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นว่าการค้าโลหะมีค่า/ฟอเร็กซ์ แม้จะสามารถทำให้ลงทุนต่ำได้ แต่ก็ต้องการการจัดการเงินที่สูงขึ้น ความเสี่ยงสูงนำมาซึ่งผลตอบแทนที่สูง แต่ต้องไม่ลืมว่าผลตอบแทนสูงนั้นหมายถึงความยากที่สูงขึ้นและความต้องการที่มากขึ้น

การกำหนดอัตราส่วนการถือครอง

วิธีการกำหนดอัตราส่วนการถือครองเงินทุนในฟอเร็กซ์คือการต้องควบคุมจำนวนเงินที่ขาดทุนจากการค้าแต่ละครั้ง โดยการลดผลกระทบจากการขาดทุนลงสู่ทุนรวมให้มากที่สุด จำเป็นต้องรู้ว่าจำนวนเงินขาดทุนที่ยอมรับได้ในการค้าแต่ละครั้งคือ 5% ของเงินทุนทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าเราจะมีโอกาสทำการค้าได้อย่างน้อย 20 ครั้ง ในทางกลับกัน หากการค้าเพียงครั้งเดียวทำให้เราเสียเงินทุนถึง 20% หรือมากกว่า หากโชคร้ายเกิดการขาดทุนติดกัน 5 ครั้ง ก็จะนำไปสู่การถูกตลาดล้างออกได้ ดังนั้นอัตราส่วนที่กล่าวมายังไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ แจ่มแจ้งว่าสมเหตุสมผลแต่อย่างใด นักลงทุนสามารถขยายไปถึง 7%-10% ได้ หากคิดว่าขีดจำกัด 5% นั้นต่ำเกินไป ซึ่งจะต้องใช้ความเสี่ยงในการขาดทุนเดียว แต่ในขณะเดียวกันหากเมื่อมีกำไร อัตราผลตอบแทนก็ยังสามารถทำได้เป็นอย่างดี หากนักลงทุนคิดว่าขีดของ 5% นั้นก็ยังมากไป สามารถลดความต่ำนี้ลงได้ซึ่งจะทำให้โอกาสขาดทุนลดลงไปด้วย

การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม

เราสามารถกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมโดยใช้งบลงทุนของเราจากตัวอย่างที่มีไว้ให้ แม้ว่าแพลตฟอร์มการค้าต่าง ๆ จะมีการกำหนดหน่วยการค้าขั้นต่ำและข้อกำหนดการมาร์จิ้น (อัตราส่วนเลเวอเรจ) ที่แตกต่างกัน แต่เราสามารถอิงตามมาตรฐานที่กล่าวถึง พร้อมกับระยะราคา Stop Loss ที่เราสามารถยอมรับได้ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น กรณีของบัญชีโฟซึ่งกำหนดให้ทองคำสปอต (XAU/USD) มีการค้าขั้นต่ำที่ 1 ออนซ์เป็น 1% ของ 100 ออนซ์ตามมาตรฐานการเทรด โดยมีข้อกำหนดการมาร์จิ้นที่ 7 ดอลลาร์ หากเรามีทุน 1,000 ดอลลาร์ และสามารถรับการขาดทุนได้ 5% ก็คือประมาณ 50 ดอลลาร์

วิธีการเพิ่มเติมทุนและการบริหารความเสี่ยง

ตามหลักการ การเพิ่มเติมทุนสำคัญที่สุดคือ: ไม่ควรเพิ่มทุนในขณะที่ยังคงมีขาดทุนอยู่ ในกรณีที่มีกำไรหากแนวโน้มราคายังคงดำเนินไปตามที่เราคาดการณ์ ก็สามารถเพิ่มทุนได้; เว็บไซต์ YingYong แนะนำว่าการก่อสร้างทุนใหม่ควรมีการขาดทุนสูงสุดไม่ควรเกิน 10% ของเงินต้น วิธีคำนวณจะคล้ายกับที่กล่าวไว้ข้างต้น การใช้วิธี Pyramid ที่มักใช้คือการเพิ่มทุนในขณะที่ราคาอยู่ในทิศทางที่เอื้ออำนวย โดยปกติจะใช้เพียงครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่มีอยู่เท่านั้น วิธีนี้จะช่วยในสภาวะที่มีแนวโน้ม